Sobre el Proceso de IPO
Una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) es el proceso mediante el cual una empresa privada ofrece por primera vez sus acciones al público en general, convirtiéndose en una empresa cotizada en una bolsa de valores.
Las razones principales incluyen recaudar capital para la expansión, proporcionar liquidez a los accionistas existentes, aumentar la visibilidad y el prestigio de la marca, y poder utilizar las acciones como moneda para futuras adquisiciones.
Una vez que una empresa cotiza en bolsa, debe cumplir con estrictas regulaciones de divulgación de información financiera (informes trimestrales y anuales), mantener un alto nivel de gobierno corporativo y comunicarse de forma transparente con sus inversores.
Nuestros Servicios
Mientras que los bancos de inversión se centran principalmente en la suscripción y venta de las acciones, nosotros actuamos como asesores independientes y estratégicos de la empresa. Nuestro rol es preparar a la compañía, defender sus intereses en la negociación con los bancos y asegurar que todo el proceso maximice el valor para nuestros clientes.
Sí, también ofrecemos asesoramiento en rondas de financiación privada, fusiones y adquisiciones (M&A), y reestructuraciones de capital para empresas que buscan crecer y optimizar su estructura financiera sin necesariamente salir a bolsa a corto plazo.
Requisitos y Viabilidad
No hay una regla fija, pero generalmente las empresas que salen a bolsa tienen una valoración significativa y una trayectoria de ingresos y beneficios demostrable. Más importante que el tamaño es la previsibilidad del negocio y su potencial de crecimiento.
La 'Due Diligence' es un proceso de investigación exhaustivo que los bancos de inversión y sus abogados realizan sobre la empresa para verificar toda la información financiera, legal y operativa antes de presentarla a los inversores. Es un paso crítico para mitigar riesgos.