Guiamos su empresa hacia el éxito en los mercados de capitales
Ofrecemos una asesoría integral y estratégica para optimizar su salida a bolsa (IPO) y maximizar el valor para sus accionistas. Convierta su visión en una realidad de mercado.
Nuestros Modelos de Capitalización
Ofrecemos estructuras de servicio flexibles adaptadas a la fase y necesidades específicas de su empresa.
Análisis de Viabilidad
Consultar / único
Un diagnóstico completo para evaluar el potencial de su empresa para una IPO.
- Evaluación financiera preliminar
- Análisis de estructura corporativa
- Informe de preparación para IPO
- Recomendaciones estratégicas
Asesoría Integral IPO
Consultar / por proyecto
Acompañamiento completo durante todo el proceso de salida a bolsa.
- Todo lo del plan Análisis
- Planificación y ejecución de la IPO
- Coordinación con bancos y reguladores
- Elaboración del Equity Story
- Gestión del Roadshow
- Soporte en la fijación de precios
Gestión Corporativa
Consultar anual
Soporte estratégico continuo para empresas que ya cotizan en bolsa.
- Relación con inversores
- Asesoría en gobierno corporativo
- Cumplimiento normativo
- Estrategias de crecimiento post-IPO
- Análisis de mercado continuo
¿Para Quién Son Nuestros Servicios?
Ofrecemos soluciones especializadas para una amplia gama de organizaciones que buscan dar el siguiente paso en su evolución corporativa.
Para Startups y Empresas en Crecimiento
Ayudamos a empresas innovadoras y con alto potencial a estructurarse adecuadamente para atraer capital, escalar operaciones y prepararse para una futura salida a bolsa. Nuestra asesoría les permite construir una base sólida para un crecimiento sostenible y maximizar su valoración en las etapas tempranas, sentando las bases para un exitoso debut en el mercado.
Para Empresas Familiares Consolidadas
Asesoramos a empresas familiares en la transición hacia una estructura corporativa más formal y transparente, preparándolas para una IPO que asegure la liquidez para los accionistas, facilite la sucesión y financie la expansión. Respetamos la cultura y los valores familiares mientras implementamos las mejores prácticas de gobierno corporativo requeridas por el mercado.
Para Fondos de Private Equity y Venture Capital
Colaboramos con fondos de inversión para maximizar el retorno de sus empresas en cartera a través de una salida a bolsa estratégica. Optimizamos el 'timing' del mercado, la valoración y la estructura de la oferta para garantizar una desinversión exitosa y rentable, cumpliendo con los objetivos del fondo y sus partícipes.
Para Consejos de Administración y Directivos
Ofrecemos asesoramiento estratégico a los órganos de gobierno de las empresas que consideran una IPO. Les ayudamos a entender las implicaciones, responsabilidades y oportunidades de ser una compañía cotizada, asegurando que toda la organización esté alineada y preparada para los rigores y exigencias del mercado de capitales.
Nuestro Proceso Estratégico de Asesoramiento
Seguimos una metodología probada en cuatro fases para garantizar el éxito de su transición al mercado público.
Fase 1: Análisis y Diagnóstico Integral
Evaluamos la madurez financiera, operativa y legal de su empresa para determinar su preparación para una IPO. Identificamos fortalezas y áreas de mejora clave.
- Due Diligence financiera y operativa
- Análisis de la estructura de capital
- Evaluación del gobierno corporativo
Fase 2: Estrategia y Planificación a Medida
Desarrollamos una hoja de ruta personalizada, estableciendo hitos claros, una valoración preliminar y una estrategia de comunicación para los inversores.
- Elaboración del Equity Story
- Plan de reestructuración societaria
- Selección de asesores y bancos de inversión
Fase 3: Ejecución y Salida al Mercado
Coordinamos todo el proceso de salida a bolsa, desde la preparación del folleto de emisión hasta el roadshow y la fijación del precio final de las acciones.
- Coordinación del proceso de registro (prospecto)
- Gestión del roadshow con inversores
- Asesoramiento en la fijación de precios
Fase 4: Soporte Post-IPO y Crecimiento
Ofrecemos soporte continuo para la gestión de relaciones con inversores, cumplimiento normativo y estrategias de crecimiento en el mercado de capitales.
- Estrategia de comunicación financiera
- Cumplimiento de normativas del mercado
- Asesoría en futuras rondas de financiación
¿Preguntas? Tenemos las Respuestas.
Todo lo que necesita saber sobre el proceso de salida a bolsa y nuestros servicios.
La duración de un proceso de IPO puede variar significativamente dependiendo de la preparación de la empresa, la complejidad de su estructura y las condiciones del mercado. Generalmente, desde el inicio de la preparación hasta el día de la cotización, el proceso puede durar entre 12 y 18 meses. Esto incluye la fase de due diligence, la reestructuración corporativa, la preparación de la documentación regulatoria y el roadshow con inversores.
Los costes de una IPO son variados e incluyen las comisiones de los bancos de inversión (underwriting fees), que suelen ser el mayor componente. Además, hay que considerar los honorarios de asesores legales, auditores y consultores como nosotros. Otros costes incluyen las tasas de registro en la bolsa de valores, los gastos de impresión del folleto y los costes del roadshow. Es una inversión significativa para asegurar el éxito de la operación.
La preparación para una IPO va más allá de tener buenos resultados financieros. Se requiere una trayectoria de crecimiento predecible, un equipo directivo sólido, sistemas de control interno robustos y un buen gobierno corporativo. Nuestro servicio de 'Análisis de Viabilidad' está diseñado precisamente para evaluar estos factores y determinar si su empresa está lista, o qué pasos debe seguir para estarlo en el futuro.
El 'Equity Story' es la narrativa que se presenta a los inversores para convencerles del potencial de crecimiento y rentabilidad de la empresa. Es una combinación de la misión, la visión, la estrategia de mercado, las ventajas competitivas y las proyecciones financieras. Un 'Equity Story' convincente es fundamental para generar interés, justificar la valoración de la compañía y asegurar una demanda sólida de las acciones durante la IPO.
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Estrategias Financieras para un Crecimiento Sostenible
Nuestros servicios están diseñados para preparar su compañía para los desafíos del mercado público, asegurando una transición fluida y una valoración óptima.
Estrategia de Salida a Bolsa (IPO)
Analizamos la viabilidad de su empresa para una Oferta Pública Inicial, desarrollando una hoja de ruta detallada que abarca desde la valoración y la preparación de la documentación (prospecto) hasta la coordinación con bancos de inversión y reguladores. Nuestro objetivo es asegurar que su empresa esté perfectamente posicionada para captar el interés de los inversores y lograr una valoración exitosa en su debut bursátil.
Nos encargamos de la reestructuración corporativa necesaria, la optimización de la estructura de capital y la implementación de prácticas de gobierno corporativo que cumplan con los más altos estándares del mercado. Le acompañamos en cada fase del proceso, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.
Saber Más
Gestión de Capital y Relación con Inversores
Una vez en el mercado, la gestión del capital y la comunicación efectiva con los inversores son cruciales. Desarrollamos estrategias post-IPO para mantener la confianza del mercado, gestionar las expectativas de los analistas y asegurar un acceso continuo a la financiación para futuros proyectos de expansión.
Nuestro equipo le ayuda a diseñar programas de recompra de acciones, gestión de dividendos y a preparar los informes trimestrales y anuales. Actuamos como su socio estratégico para fortalecer su posición en el mercado y fomentar un crecimiento a largo plazo.
DescubrirLa Confianza de los Líderes del Mercado
Nuestros clientes son nuestro mejor aval. Conozca cómo hemos contribuido a su éxito.
El proceso de salida a bolsa parecía una montaña insuperable, pero el equipo de Blue Chip Advisors lo convirtió en un camino claro y bien definido. Su experiencia, rigor y dedicación fueron fundamentales en cada etapa. No solo nos prepararon para el mercado, sino que nos transformaron en una organización más fuerte y transparente. Su asesoramiento estratégico fue clave para superar la valoración esperada y asegurar el éxito de nuestra IPO.
Prepare su Empresa para el Futuro del Mercado
Dé el primer paso hacia la transformación de su compañía. Nuestro equipo de expertos está listo para evaluar su potencial y diseñar una estrategia a medida que le posicione para el éxito en los mercados de capitales.
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